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行业比较月报:哪些行业接近去库尾声?-今日聚焦

来源:长江证券股份有限公司 发表时间:2023-06-20 08:58:42
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【资料图】

整体上,A股上市企业处于本轮去库存周期的尾声。基准假设下,A股盈利增速本轮回升在2023Q2或2023Q3,上市企业库存周期有望结束去库,进入补库阶段。

基本面来看,5月至今经济仍显示弱复苏迹象。上市企业全年的盈利预期边际上多有下调。地产基本面疲弱影响下,资源品价格普遍下滑,消费品表现稍好但分化明显。后续,内需的提振或需要稳增长政策进一步发力。目前,“新能源汽车下乡”为代表的消费端政策已在路上。

交易层面,随着5月市场整体回调,多数行业估值有所回落。TMT仍是市场热点,但边际上有所分化,从成交占比和北上关注度看,传媒是近期市场最热门的行业。

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